会社を売却したい、買収したい、あるいは跡継ぎがいないなど、オーナーのニーズに対して様々なソリューションをご提供します。
当社の強み
専門分野である財務・会計・税務を中心にクライアントのビジネスを理解と、M&Aプロジェクトチームの一員となってプロジェクトの成功に向けたマネージメントを実施いたします。
事業再構築・事業承継のための手法として、中堅・中小企業にも浸透しつつあるM&A。当社の考えるM&Aは単なる「企業同士の合併・買収」ではありません。クライアントそれぞれに対する最適なパートナー探しと、事業・社員・オーナー・顧客にとって最善の道を目指します。クライアントのM&A戦略において想定される意思決定上の課題を抽出し、中立的な立場から、プロジェクトを主導することで案件進捗のスピードアップと成功確率の向上を目指します。
M&Aコンサルティングのサービス内容
- M&A戦略立案サポート
- ストラクチャー設計/スケジュール策定サポート
- 事業計画の作成支援
- 意向表明書・基本合意書・売買契約書等の作成サポート
- PMI(経営統合)サポート
以下のプロセスにおいて総合的にサポートいたします。
M&Aの成立までの流れ
- ターゲット企業の選定（ロングリスト/ショートリストの作成）
- ターゲット企業へのアプローチ
- 提案書の作成
- 交渉戦略の立案
- 初期的なM&Aストラクチャーの提案・検証
- 予備的バリュエーションの実施
- ディール価格のコンセンサス形成
当社の実績
M&A案件の取り扱いにおいて業界的な指標となる各社のレポートに掲載されています。
弊社アドバイザリー部門がブルームバーグの「2023年度日本M&Aリーグテーブル」の「M&A財務アドバイザーリーグテーブル/案件数順」（P3）で11位にランク入りいたしました。
弊社アドバイザリー部門がリフィニティブの「2023年度日本M&Aフィナンシャル・アドバイザリー・レビュー」の「国内案件アドバイザー/公表案件数ベース」（P3）で19位にランク入りいたしました。